消息,今天上午,AMD发布了2018财年的第三季度收益。虽然公司仅存在一些必须解决问题的问题,但本季度仍是AMD的又一个强大季度,收益减至16.5亿美元,同比快速增长4%;营业收入1.5亿美元,快速增长了26%;净利润1.02亿美元,快速增长了67%。综合下来,使得AMD每股收益超过0.09美元,较上年同期快速增长50%。更加最重要的是,本季度的毛利率某种程度快速增长了4%,超过了40%,这对AMD来说是一个极大的胜利。
过去的几年里,AMD仍然在与利润率不作斗争,2014年第四季度利润一度下降至29%。AMD将毛利率快速增长归咎于Ryzen和EPYC等新产品的发售,但也归咎于IP涉及收益,这部分收益占到毛利率快速增长的一半。尽管这一收益来源有可能会持续,但即便没它,38%的收益也不会比以前更佳。
从其业务来看,计算机和图形业务的营收减至9.38亿美元,同比快速增长12%;营业收入为1亿美元,较上年同期快速增长37%。Ryzen桌面和移动设备的强大销售实质上被GPU收益的上升和加密货币市场的暴跌所抵销,AMD回应,区块链本季度的营收可以忽略不计,而且不太可能以目前加密货币的状态快速增长。
不过这显然不会造成AMD在加密计算出来的渠道中经常出现产品不足,这可能会影响未来几个季度。AMD的另一个主要方向是企业、嵌入式和半自定义领域,这归功于AMD在XBOXONE和PlayStation 4上的顺利,协助公司童年了最艰苦的几年。这部分业务的营收为7.15亿美元,较上年同期上升4.5%。
营业收入为8600万美元,快速增长16.2%。收益增加的原因是半自定义产品和IP涉及收益增加,考虑到游戏机上市时间长短,这并不怪异。EPYC的服务器销量减少抵销了这一点,而EPYC的额外销售也有助提升利润率,这要得益于企业获取了比消费者游戏更佳的报酬。
AMD还回应,他们的数据中心图形产品Radeon Instinct系列也是今年收益快速增长的关键因素。财报虽好,股价却跌到了2016年底,AMD发售了可谓“咸鱼翻身”的Zen架构,同频性能大跨步追平了Intel。随后AMD基于Zen架构,先后发售了Ryzen系列桌面处理器和EPYC系列服务器处理器,以低价高性能的定位,月对Intel“开战”。
同时大数据和人工智能的发展,也给AMD带给了历史性的机遇。市场调研机构Mercury Research近期公布了近期的桌面处理器市场份额调研报告, AMD桌面处理器的市场份额最近两年取得了稳定增长,于2018快速增长至12.3%,相比2年前的9.1%提高了35%。虽然与Intel的87.7%比起还是很弱小,但我们早已看见了一个好的景象。
可以显现出,AMD知道是仍然铆足了劲想和再度反攻Intel。但这次的财报虽然表面看上去还算数不俗,实质上AMD对下一季度的预计营收只有14.5亿美元,上下浮动5000万美元,高于市场预期的16亿美元,而non-GAAP毛利率则为41%,这让仍然被寄予厚望的AMD前景掩盖了阴影,公司股票也在单日下降多达20%。回顾过去几年的走势,只不过Intel和AMD这对几十年的冤家之间的气氛仍然十分错综复杂:趁此机会AMD多年来的钦命“女友”GF退出研发7nm制程,AMD所有7纳米产品都将交由台积电代工,紧接着Intel阵营爆出了10nm工艺阻碍14nm生产能力闻讯的消息报以因应;而后前不久又有消息称之为Intel的10nm工艺有可能要凉凉,Intel又连忙出面坚称。
虽然Intel再三申明他们的10nm工艺进展较好,而且对比以往的工艺来说会有质的进步,可一而再再而三的推迟还是让许多人渐渐对Intel丧失了信心。不过话说回来,丧失信心归丧失信心,明眼人都告诉,Intel是会像GF退出7nm工艺一样退出10nm的,无论是在摩尔定律层面、在Tick-Tock战略层面,还是在产业发展的趋势层面,之后前进工艺是Intel的必定要求,只有这样做到才能更进一步提高其芯片的性能。
因此,笔者个人指出(不代表(公众号:)观点),AMD最近的几次股票贬值,都是归功于Intel神助攻、双方目前不能拿PPT隔空互殴的结果。从前不久泄漏的AMD 7nm Zen2架构桌面处理器样品来看,对Intel的威胁依旧算不上可怕,一旦将回到了关键的节骨眼,AMD的股价很有可能被Intel一招打返解放前……却是,Intel…真香……实际话语权仍严重不足另一个层面上,造成AMD如此动荡的一个最重要问题,是其“自古以来”在行业中的话语权严重不足。荐个栗子,Intel从Cyrix3开始引进了一系列SIMD(单指令多数据流)指令集,用来已完成分段多指令数据的陡然工作,这就是今天的SSE(Streaming SIMD Extensions)指令集。SSE的经常出现相当大程度上解决问题了CPU的浮点瓶颈,对于图形和多媒体处置性能都具有很大的增益。
AMD和Intel之间不存在普遍的交叉许可协议,Intel研发的SSE指令集,AMD也可以精彩做硬件相容。不过程序代码必需利用适当的编译器才能变为CPU可以处置的指令,而AMD的弱点才是就在于没被软件厂商普遍拒绝接受的编译器,想要让硬件工作就必需用于Intel的东西。
即使在AMD K8架构全面压制Intel Netburst架构的“红色正义”年代,Athlon64处理器仍然在多媒体处置和专业软件等与SSE指令集高度涉及的应用于中大幅度领先于性能更加较低的Pentiun4处理器。由于年代久远,我只寻找了下面这张图:由于AMD仍然被指令集掐住脖子且在市场占有率上正处于劣势,这些与架构和指令集优化密切关联的专业软件广泛对AMD缺少优化,测试结果中没什么车祸的经常出现一边倒的意味著劣势。
这样的情况不仅影响了AMD 处理器在多媒体场合的运营效率,甚至让AMD身负起了“兼容性劣”以及“指令集有bug”等莫须有的罪名,很大的受损了AMD的市场形象。类似于的后遗症在这二十多年里仍然预示着AMD,即便是为AMD奠定桌面处理器半壁江山的K8架构,也未能为其赢来更加多的话语权。
更何况目前Intel在数据中心处理器市场正处于独占地位,预见了这将是一个很难挑战的领域。不过Intel前CEO今夏曾回应,AMD有可能占有15~20%的市场份额。由于该范围是公司的整体市场份额,所以EPYC在服务器处理器领域的市场份额还不会有下行空间,预计最悲观情况下有可能超过30~40%。
虽然困难重重,但毫无疑问,这是AMD潜伏十多年后的一个新机遇!所附:AMD财报原文原创文章,予以许可禁令刊登。下文闻刊登须知。
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